新NISAから半年実際の評価益を公開～2024.6

2024年新NISAが始まり、半年間で合わせて140万円購入しました。評価損益は約+180万円を超えました 

購入総額は約400万です。順調に増加傾向で嬉しいですね！引き続き積み立てていきます。

今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。

そうママ（2020年からつみたてNISAを楽天証券にて）

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円予定です。

	～2023	2024.1～6(6/20現在)	増加額(半期比)
つみたてNISA投資総購入額/１銘柄 NISA積立て投資総購入額/１銘柄 トータル投資総額/１銘柄	328,000円 – 328,000円	328,000円 225,000円 553,000円	– +225,000円 (40.7%↗)
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪＰＸ日経４００ インデックスファンド	+89,962円 (27.4％↗)	+164,187円 (50.06％↗) +28,612円 (12.72％↗)	+74,225円 (22.54％↗) +28,612円 (12.72％↗)
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT)	+103,505円 (31.6％↗)	+ 202,281円 (61.67％↗) +41,589円 (18.48％↗)	+98,776円 (30.07％↗) +41.589円 (18.48％↗)
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス	+121,731円 (37.1％↗)	+235,007円 (71.65％↗) +45,925円 (20.41％↗)	+113,276円 (34.55％↗) +45,925円 (20.41％↗)
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス	+36,304円 (11.1％↗)	+105,126円 (32.05％↗) +38,017円 (16.90％↗)	+68,822円 (20.95％↗) +38,017円 (16.90％↗)
投資総額 評価損益	1,312,000円 +351,502円 (26.8％↗)	2,212,000円 +860,744円 (38.91％↗)	900,000円 +509,242円 (56.58％↗)

ギンさん（今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて）

三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円予定です。

	～2023	2024.1～6(6/20現在)	増加額(半期比)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 （オール・カントリー）　100,000円購入のみ	+31,955円 (32.0％↗)	+64,954円 (64.95％↗)	+32,999円 (％↗)
NISA積立て投資総購入額/１銘柄 トータル投資総額/１銘柄	– –	20,000円 100,000円
ピクテ-iTrustインド株式	– –	+12,827円 (12.83％↗)
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド	– –	+15,124 円 (15.12％↗)
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド	– –	+12,013円 (12.01％↗)
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド	– –	+10,844円 (10.84％↗)
SBI-SBI・Ｖ・全米株式 インデックス・ファンド	– –	+11,401円 (11.40％↗)
投資総額 評価損益	– – –	600,000円 +127,163円 (21.19％↗)	500,000円 +92,208円 (18.44%↗)

ペンちゃん（2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて：今後購入予定なし）

SBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界株式））、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の5銘柄をトータル120万保有しています。

	～2023	2024.1～6(6/20現在)	増加額(半期比)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド （雪だるま（全世界株式））	投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗)	投資総額200,000円 +117,388円 (58.69%↗)	– +58,799円 (29.39%↗)
eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー）	投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗)	投資総額200,000円 +122,637円 (61.32%↗)	– +62,699円 (38.32%↗)
楽天・全米株式インデックス・ファンド （楽天・VTI）	投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗)	投資総額200,000円 +132,060円 (66.03%↗)	– +69,102円 (54.53%↗)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗)	投資総額200,000円 +156,095円 (78.05%↗)	– +84.972円 (42.45%↗)
eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500）	投資総額403,470円 +155,411 (38.5%↗)	投資総額403,470円 +314,574円 (77.97%↗)	– +159,163円 (39.47%↗)
購入総額 評価損益	投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.90%↗)	投資総額1,203,470円 +842,754円 (70.03%↗)	– +434,735円 (36.13%↗)

そうママfamilyの合計投資信託資産

	2023	2024.1～6	増加額(半期比)
総投資額	2,615,470円	4,015,470円	1,400,000円
評価損益	+791,516円 (30.3%↗)	+1,830,661円 (45.59%↗)	+1,039,145円 (74.22%↗)