2024年新NISAが始まり、ここまでで合わせて200万円購入しました。評価損益は総額で約+190万円を超えました
そうママ8月時点の+150万円から40万円増えました。
年内の目標+200万円まであと少し
購入総額は約460万です。年末までにあと30万円まで購入予定です。評価損益は現在の＋190万から＋200万程に増えてくれていたら嬉しいなと期待しております。
今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。
そうママ（2020年からつみたてNISAを楽天証券にて）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円予定です。
| ～2023 | 2024.1～10(11/2現在) | 増加額(前年比) | |
| 旧NISA投資総購入額/１銘柄 新NISA投資総購入額/１銘柄 トータル投資総額/１銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 275,000円 613,000円 | – +275,000円 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪＰＸ日経４００ インデックスファンド | +89,962円 (27.4％↗) | +153,796円 (46.9％↗) +22,337円 (8.1％↗) | +63,834円 (19.5％↗) +22,337円 (8.1％↗) |
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6％↗) | + 202,579円 (61.8％↗) +43,365円 (15.8％↗) | +99,074円 (30.2％↗) +43,365円 (15.8％↗) |
| eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1％↗) | +235,774円 (71.9％↗) +48,051円 (17.5％↗) | +114,043円 (34.8％↗) +48,051円 (17.5％↗) |
| eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1％↗) | +108,326円 (33.0％↗) +41,241円 (15.0％↗) | +72,022円 (21.9％↗) +41,241円 (15.0％↗) |
| 投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8％↗) | 2,412,000円 +855,469円 (35.5％↗) | 1,100,000円 +503,967円 (45.8％↗) |
日経以外は利益が８月よりも増加していました。
ギンさん（今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて）
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円予定です。
ギンさんですが、カードの切り替えのタイミングと積立とがうまくいかず。一度積立を逃しています…。
| ～2023 | 2024.1～10(11/2現在) | 増加額(前年比) | |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 （オール・カントリー） 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0％↗) | +65,094円 (65.1%↗) | +33,094円 (33.1%↗) |
| NISA積立て投資総購入額/１銘柄 | – | 180,000円 | |
| ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +15,189円 (8.4％↗) | +15,189円 (8.4％↗) |
| SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +19,249 円 (10.7％↗) | +19,249 円 (10.7％↗) |
| SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +15,012円 (8.3％↗) | +15,012円 (8.3％↗) |
| SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +16,899円 (9.4％↗) | +16,899円 (9.4％↗) |
| SBI-SBI・Ｖ・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +16,484円 (9.2％↗) | +16,484円 (9.2％↗) |
| 投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 | 900,000円 +147,927円 (16.4％↗) | 900,000円 +115,972円 (12.9%↗) |
すべてが8月より増益です。特に新興国が大幅に上昇しました。
ペンちゃん（2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて：今後購入予定なし）
SBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界株式））、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の5銘柄をトータル120万保有しています。
| ～2023 | 2024.1～10(11/2現在) | 増加額(半期比) | |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド （雪だるま（全世界株式）） | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | 投資総額200,000円 +117,729円 (58.9%↗) | – +59,140円 (29.6%↗) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | 投資総額200,000円 +122,910円 (61.5%↗) | – +62,972円 (38.5%↗) |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド （楽天・VTI） | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | 投資総額200,000円 +135,206円 (67.6%↗) | – +72,248円 (36.1%↗) |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | 投資総額200,000円 +142,512円 (71.3%↗) | – +71,389円 (13.9%↗) |
| eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500） | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | 投資総額403,470円 +317,797円 (78.8%↗) | – +162,386円 (40.3%↗) |
| 購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | 投資総額1,203,470円 +936,154円 (77.8%↗) | – +428,135円 (43.9%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
| 2023 | 2024.1～10 | 増加額(前年比) | |
| 総投資額 | 2,615,470円 | 4,615,470円 | 2,000,000円 |
| 評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +1,939,550円 (42.0%↗) | +1,148,034円 (57.4%↗) |
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