新NISA2025年は好調？～2025.4

2025年が始まり、夫婦で合わせてつみたて投資枠で120万円購入しました。年内は残り毎月15万円ずつの120万円購入予定です。（年間240万円MAX投資）評価損益は総額で約+130万円 先月からさらに40万円程下がっています。

そうママ（2020年からつみたてNISAを楽天証券にて）

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円です。

	～2023.12	～2024.12	～2025.4
旧NISA投資総購入額/１銘柄 新NISA投資総購入額/１銘柄 トータル投資総額/１銘柄	328,000円 – 328,000円	328,000円 300,000円 628,000円	328,000円 500,000円 828,000円
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪＰＸ日経４００ インデックスファンド	+89,962円 (27.4％↗) – –	+178,537円 (54.4％↗) +38,652円 (12.9％↗)	+152,742円 (46.6％↗) +13,281円 (％↗)
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT)	+103,505円 (31.6％↗) – –	+ 240,498円 (73.3％↗) +67,454円 (22.5％↗)	+167,328円 (％↗) +14,724円 (％↗)
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス	+121,731円 (37.1％↗) – –	+282,220円 (86.0％↗) +76,197円 (25.4％↗)	+197,486円 (％↗) -132円 (％↗)
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス	+36,304円 (11.1％↗) – –	+111,447円 (33.0％↗) +44,119円 (14.7％↗)	+75,961円 (％↗) +1,365円 (％↗)
投資総額 評価損益	1,312,000円 +351,502円 (26.8％↗)	2,512,000円 +1,039,124円 (41.4％↗)	3,312,000円 +662,755円 (％↗)

ギンさん（今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて）

三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円です。

	～2023.12	～2024.12	～2025.4
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 （オール・カントリー）　100,000円購入のみ	+31,955円 (32.0％↗)	+77,265円 (77.3%↗)	+54,334円 (54.3％↗)
NISA積立て投資総購入額/１銘柄	–	240,000円	320,000円
ピクテ-iTrustインド株式	– –	+23,283円 (9.4％↗)	-5,187円 (1.6％↘)
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド	– –	+43,405円 (18.1％↗)	-14,602円 (4.6％↘)
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド	– –	+30,829円 (12.8％↗)	-8,227円 (2.6％↘)
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド	– –	+22,419円 (9.3％↗)	-1,519円 (0.5％↘)
SBI-SBI・Ｖ・全米株式 インデックス・ファンド	– –	+40,106円 (16.71％↗)	-18,447円 (5.8％↘)
投資総額 評価損益	100,000円 +31,955円 （32.0％↗）	1,300,000円 +160,042円 (12.3％↗)	1,700,000円 +6,352円 （0.4％↗）

今後もこちらの銘柄を購入していく予定です。

ペンちゃん（2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて：今後購入予定なし）

SBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界株式））、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の5銘柄をトータル120万保有しています。

	～2023.12	～2024.12	～2025.4
SBI・全世界株式インデックス・ファンド （雪だるま（全世界株式））	投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗)	+139,485円 (69.7%↗)	+97,876円 (48.9%↗)
eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー）	投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗)	+146,716円 (73.36%↗)	+101,865円 (50.9%↗)
楽天・全米株式インデックス・ファンド （楽天・VTI）	投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗)	+169,857円 (84.9%↗)	+103,585円 (51.8%↗)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗)	+190,110円 (95.1%↗)	+111,569円 (55.8%↗)
eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500）	投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗)	+392,027円 (97.2%↗)	+252,566円 (62.6%↗)
購入総額 評価損益	投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗)	+1,038,195円 (86.3%↗)	+667,461円 (55.5%↗)

そうママfamilyの合計投資信託資産

	～2023.12	～2024.12	～2025.4
総投資額	2,615,470円	5,015,470円	6,215,470円
評価損益	+791,516円 (30.3%↗)	+2,237,361円 (44.6%↗)	+1,296,568円 (20.9%↗)